[전인구경제연구소]
“Silver is in short supply. Suspicious JPMorgan behavior“
금과 은은 인류 역사에서 화폐와 투자수단으로 오랜 기간 사용되어 왔습니다.
금과 은은 국제무역 및 금융시장에서 달러와 함께 중요한 역할을 해왔습니다.
특히 세계 경제의 불안정 시기에는 금과 은에 대한 수요가 급증했습니다.
금융위기나 전쟁 등 불확실한 상황에서 금과 은은 안전자산으로 각광받았습니다.
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최근 금 가격 상승과 은 투자 증가 동향
최근 금 가격이 급등하면서 투자자들이 은에도 관심을 보이고 있습니다.
국내에서는 금바 판매가 중단되었고, 대신 은바 판매가 15배 증가하는 현상이 발생했습니다.
김치의 국내 가격이 국제 시장가 대비 20% 프리미엄을 기록하는 등 프리미엄 상승 현상이 나타나 투자심리가 강해졌습니다.
투자자들이 금 구매에 제약을 받으면서 은 투자로 눈을 돌리는 양상이 확연하게 드러나고 있습니다.
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금 본위제 폐지와 미국의 달러 체제 전환
제2차 세계대전 이후 유럽의 금이 미국으로 집중되면서 미국은 금을 준비 자산으로 활용했습니다.
1950년대 금본위제 하에서 온스당 35달러로 거래되었으나, 베트남 전쟁과 우주 경쟁 등으로 미국이 보유한 금보다 달러 지출이 많아지면서 금 거래가 중단되었습니다.
이로 인해 달러는 금에 기반하지 않고 신용에 의존하는 현재의 준비 통화 체제로 전환되었습니다.
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은 가격 동향 및 금-은 비율 분석
최근 금 가격이 급등함에 따라 금/은 가격 비율은 90배를 기록하고 있습니다.
역사적으로 금은 계속 상승하는 경향이 있었고, 투자 대비 은은 상대적으로 저평가된 측면이 있습니다.
그러나 은은 산업용 수요와 투자 수요 양 측면에서 작용하며 공급 부족 문제로 가격 변동성이 큽니다.
과거 코로나19 팬데믹 기간과 같은 사례에서 은 가격은 단기적으로 급등했던 사례도 존재합니다.
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은 공급과 수요의 불균형 및 투자 전략
은 공급은 주로 채굴과 재활용을 통해 이루어지며, 전체 공급의 약 18%는 재활용된 은입니다.
산업용(전자제품, 태양광 등)과 투자 및 주얼리 수요가 전체 은 수요의 약 70% 이상을 차지하며 공급 부족을 초래하고 있습니다.
다가오는 산업 경기 회복과 투자 심리 회복에 따라 은 가격 상승 가능성이 제기되고 있습니다.
또한, 은과 관련된 주식과 ETF 역시 투자 대상이 될 수 있어 투자자들의 주의가 요구됩니다.
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JP Morgan의 은 매입 및 관련 음모론
JP Morgan이 대규모 은을 축적하고 있다는 점이 주목받고 있습니다.
과거 리먼 브라더스 붕괴 이후 JP Morgan은 은 거래 파생상품 등을 활용해 은 매입을 강화했습니다.
이러한 움직임은 JP Morgan이 미래에 스테이블코인 발행 등 새로운 금융 전략을 구상하고 있다는 음모론을 불러일으키고 있습니다.
실제로, 은 매입 가격이 채굴 비용에 근접하게 거래되는 사례가 관측되며 많은 투자자들의 관심을 모으고 있습니다.
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은 관련 주식 및 투자 포인트
한국에서는 한국 Zinc와 같이 은을 부수적으로 생산하는 기업이 있으나, 직접적인 은 관련 주식은 많지 않습니다.
미국에서는 Pan American Silver, First Majestic Silver, Silvercorp Metals 등 은 채굴 관련 주식이 활발하게 거래되고 있습니다.
각 기업의 재무 상태, 채굴 확장 계획, 미국이나 중국 등 국제 정세의 영향을 고려해 투자 결정을 내려야 합니다.
또한, 금 투자와 같이 배당과 간접 투자 방식도 고려해 볼 수 있습니다.
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< Summary >
금 가격 상승으로 인해 투자자들이 금 대신 은에 눈을 돌리고 있다.
금과 은은 오랜 역사 동안 안전자산 및 화폐로 활용되어 왔으며, 최근 금/은 가격 비율과 은 공급 부족으로 인해 은 가격 상승 가능성이 제기된다.
JP Morgan의 대규모 은 매입과 음모론, 그리고 은 관련 주식 및 ETF에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데 투자 전략에 있어 신중한 판단이 필요하다.
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Pan American Silver https://next-korea.com/?s=%EC%9D%80
JP Morgan https://next-korea.com/?s=JP
*유튜브 출처: [Jun's economy lab]
- Silver is in short supply. Suspicious JPMorgan behavior
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